Джиггер Пайн формирует блюзовый коллектив. В него входят певица Джинджер Пауэлл и её муж трубач Лео Пауэлл, Никки Хэройен и Пеппи. Музыканта торжественно обещают друг другу, что никогда не расстанутся. Они отправляются на гастроли на юг и в поезде знакомятся с гангстером Дэлом Дэвисом. Оценив малоизвестную, но перспективную группу, он приглашает их в свой подпольный клуб. Музыканты с радостью принимают предложение, не подумав, к чему это может привести. Главная композиция фильма «Ночной блюз» отображена в его названии. За эту композицию картина номинировалась на премию «Оскар».