События разворачиваются в Аризонской пустыне. Пятилетний мальчишка и его мать потеряли отца, мужа и кормильца. Они живут одни в дикой местности, выращивают овец. Редко когда люди заезжают в их дом, хотя жилище стоит неподалеку от дороги. Женщина берет щенка пастушьей собаки, которая должна стать помощницей и компаньоном для нее и маленького сына. Но верный пес не может справится с появившимся в окрестностях кугуаром? Убийца в пустыне сильно портит жизнь семье, нагло ворует скот и представляет серьезную опасность. Тогда на помощь овцеводам приходит Марвин Гленн, известный как лучший охотник за пумами области. Вместе с сыном он решает отловить пуму, но не убивать ее, а использовать в корыстных целях.