Герой фильма одинок. Люди не принимают его как равного, потому что он не такой как все: Павел — с детства глухонемой. Молодой человек живет в деревне в старом доме на берегу большой живописной реки. Но его мир, его душа — как одинокий остров. Потребность в любви и дружбе оборачивается для него несчастьем. Только светлые воспоминания о матери и ее мечте вернуться когда-нибудь на родину рождает в душе Павла надежду на счастье. Это история о любви и разочаровании, о дружбе и предательстве.