У Ани есть маленький сын и нет мужа. Чтобы прокормить ребенка, женщине приходится работать на двух работах: озвучивать мультики и предоставлять сексуальные услуги по телефону. У Ани есть постоянный клиент. Он всегда звонит вовремя и не пропускает сеансы. Один раз клиент позвонил, чтобы попрощаться: он уезжает и не сможет больше звонить. Женщине жаль, ему тоже. Кажется, у них завязались неплохие отношения. Женщина предлагает секс в последний раз. Аня не подозревает, что для него он и в самом деле может оказаться последним: оттуда, куда он едет, возвращаются не все.