Музыкальная комедия Билла Плимптона. Лысый мужчина в костюме и галстуке сидит в кресле и напевает балладу о любви «Ваше лицо как песня». Он воспевает прекрасный лик своей возлюбленной в сопровождении фортепиано. Но тут происходит странная вещь: лицо тенора начинает искажаться. Мужчина поет, а с лицом происходят фантасмагорические изменения: оно раздваивается, меняет форму и объем. Но это не может остановить любовную песню.