Давным-давно жил казак с женой, и был у них единственный сын — страшный лентяй. Великовозрастный балбес целыми днями спал да ел, родителям не помогал, только хлеб зря переводил. Решили тогда родители отдать его чужим людям, может кто и сможет сделать из него хорошего казака. Повел отец сыночка через темный лес, причитая всю дорогу. В самой чаще встретили они странного старика, который остановил их и потребовал объяснений. Оказалось, что на их пути встал сам лесной царь Ох. Услышав рассказ казака о сыне, Волшебник Ох предложил ему оставить лентяя у него, но с условием. Через год, чтобы вернуть сына, казаку нужно будет три раза сыграть с Охом в карты.