Короткометражный номинант на «Оскар». Чернокожий мальчишка из племени Кос живет и работает на ферме у белых людей. Юный герой много времени проводит с хозяйским щенком, и это не нравится фермеру. Мужчина делает все возможное, чтобы отвадить зверя от мальчишки и воспитать пса «под себя». Собака должна подчиняться белому человеку и любить лишь его. К сожалению, жизнь такова, что добрые в общем-то намерения могут выйти мужчине боком. Наступает момент, когда жизнь фермера зависит от подросшего мальчишки и возмужавшего пса.