Экранизация одноименной детской книги Джулии Дональдсон о хитром мышонке. Повествование ведется от лица Белки (в оригинальной версии фильма ее озвучивала Хелена Бонем Картер), которая, избежав нападения совы, рассказывает своим бельчатам историю о Мышонке, поборовшем страх и своих врагов. Он гулял по лесу в поисках орешка, встречая по дороге Лису, Сову и Змею. Каждый из них зазывал малыша к себе в гости, намереваясь съесть. Но Мышонок сказал, что у него уже назначена встреча с грозным зверем Груффало. Каково же было удивление героя, когда он на самом деле встретил выдуманное им чудище.