Подростковая драма о парне и его плюшевом медведе. Полу скоро исполнится 18, с виду он обычный парень: учится в школе, играет на гитаре. Но у него есть секрет: Дерхуф, плюшевый медведь, который всюду следует за Полом, разговаривает и имеет собственное мнение по любому поводу и к тому же неплохо справляется с ударной установкой. Старший Брат считает, что Пол общается сам с собой, и избавляется от медведя — и жизнь Пола становится невыносимой.
