Два друга, Джон и Дэвид, оказываются ввязаны в историю с новым наркотиком, который наводнил улицы, его действие — просто просто сумасшествие. После его употребления не все возвращаются в реальный мир людьми, но настоящий ужас, который может проникнуть в наш мир через этот препарат, еще впереди. Фильм поставлен по одноименной книге писателя Дэвида Вонга.