Главный герой — режиссер рекламных роликов Пол Гровес, которому предстоит тяжелый развод с женой. Желая как-то отвлечься от житейских проблем, Пол соглашается на предложение своего друга поехать на уик-энд в коммуну хиппи, где можно свободно употреблять наркотики. Приняв изрядную дозу ЛСД, Пол и его приятель пускаются в наркотический трип, полный фантасмагорических галлюцинаций.