Действия картины происходят в современной Японии. Люди настойчиво расширяют свои владения, отнимая землю у природы и вырубая леса. На холмах возле Южного Токио они постепенно лишают мест обитания народ тануки – енотовидных собак-оборотней. Те отчаянно пытаются сохранить свой дом и отправляют гонцов к великим мастерам магии, прося их о помощи. Молодые оборотни активно практикуются в искусстве превращения, наблюдают за врагами-людьми и мешают им осуществлять планы по вырубке лесов, портя технику. Когда помощь от мастеров задерживается, тануки призывают лис-оборотней, которые смогли приспособиться к жизни среди людей.