Джаз-бэнд Пита Келли обретает славу в Канзас-Сити во времена Сухого закона. Местный криминальный авторитет — Фрэн МакКарг — хочет получать процент от скудных заработков коллектива. Лидер группы Келли соглашается, несмотря на протест остальных участников. Вспыльчивый барабанщик Джо устраивает перепалку с мафиози, на следующее утро его находят убитым в переулке. А Фрэн просит Келли оказать ему еще одну услугу: принять в коллектив его девушку Айви. Она хороша собой, но не прочь приложиться к бутылке. Блюз Пита Келли и его приятное общество оказывают на девушку приятное влияние. На руку ли Келли, что она положила на него глаз? Скорее всего нет.