Экранизация одноименной пьесы, которая рассказывает об одаренном скрипаче Джо Бонапарте. Он не может реализовать свои таланты и из-за крайней нищеты вынужден выступать на ринг. Но к удивлению Джо и его окружения, он проявляет и в спорте отличные способности. Первое время скрипач-боксер бережет кулаки, опасаясь повредить свои музыкальные руки. «Золотой мальчик» помнит, сколько сил потратил его отец эмигрант, чтобы осуществить свою и Джо мечту — сделать сына музыкантом. Но менеджер Том Муди подговаривает свою подругу Лорну втереться в доверие к Джо и убедить его забыть о карьере музыканта. Это приводит к трагедии.