Франко-югославская драма на тему быта цыган, в основу которой взят роман «Бесы» Федора Достоевского. Национальный колорит Югославии представлен зрителям во всей красе. Режиссер не утаивает ни положительных, ни отрицательных сторон нации. К последним относится, в частности, сладострастие. Жители маленькой деревушки и даже их священнослужитель погрязли в разврате. Все очевидно, что божьей расправы не миновать, и скоро будет конец света! К счастью, вольно себя ведет не священник, а человек, выдающий себя за него.