Билл Уильямсон (Билл Робинсон) — первоклассный танцор. В 1918 году он возвращается домой с Первой Мировой войны и пытается продолжить свою танцевальную карьеру. Вскоре Билл знакомится с красивой женщиной и безумно талантливой певицей Селиной Роджерс (Лена Хорн), но не может позволить себе стать ее спутником жизни, прежде чем сам не добьется успеха... Музыкально-развлекательный фильм «Дождливая погода» был выпущен в 1943 году по специальному распоряжению американского правительства — с целью подбодрить афроамериканцев, служивших в то время в армии США, которая сражалась в Европе с войсками Гитлера.