Психиатр доктор Арнольд планирует построить клинику для наркоманов, для этого он приобретает старый особняк, рядом с которым расположены горячие источники. Занимаясь благоустройством дома и территории, Арнольд получает постоянные жалобы от работников на странные и неприятные события. Жена Арнольда Кэролайн особо чувствительно воспринимает происходящее в доме — она чувствует, что в стенах этого особняка живет настоящее зло. Арнольд углубляется в историю дома и выясняет, что индейцы называли это место «Долиной дьявола».