Молодой художник Теодор влюблен в лошадей. Они — его страсть, его муза. Однажды Теодор встречает известного заводчика Франкони, который владеет Олимпийским Цирком. Юноша селится в его цирке и становится частью труппы. Теодор учится у Франкони освобождаться от ложных представлений. Любимых лошадей он принимает теперь как единственный сюжет в своей живописи. Даже соблазнительная наездница не способна отвлечь страстного Теодора от своей работы. Драма «Мазеппа» — обладатель гран-при Каннского кинофестиваля. Сюжет основа на биографии французского художника Жерико.