Фильм-обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. Действие разворачивается после Второй Мировой войны в бразильском регионе Сертон. Сюжет «Дракон зла против святого воителя» рассказывает об известном убийце Антонио Мортесе, который был нанят богатыми землевладельцами. Мортесу поручили устранить лидеров крестьянского восстания. С успехом преступник выполняет возложенную на него миссию, но это отражается на его прошлых действиях. Кажется, убийца переживает кризис совести.