Действие фильма начинается в 1886 году в Бразилии. Сюда вместе с итальянской оперной труппой на зимний сезон приехал молодой виолончелист Артуро Тосканини. Юный виолончелист подрабатывал так же помощником хормейстера, и демонстрировал свое превосходство над опытными коллегами. Из-за конфликта с дирижером труппы, молодой Тосканини встает за дирижерский пульт и без подготовки великолепно руководит оперой «Аида». С этого момента Тосканини понимает, что его путь лежит в дирижерство.