Закулисье театральной жизни от Джона Туртурро. Обычный нью-йоркский театр на рубеже XIX и XX веков готовится поставить новую пьесу «Иллюмината». Труппа занимается привычными делами: играть на сцене и за кулисами, влюбляться, расставаться, плести интриги. Импресарио вступает в конфликт с артистами, режиссером и драматургом. А драматург чрезвычайно озабочен лишь одним — жать «Иллюминате» путевку в жизнь. Фильм претендовал на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.