В XIX веке русский аристократ Дмитрий Санин отправляется в Германию, где знакомится с молодой девушкой по имени Джемма. Семья ее проникается к юноше симпатией, а между молодыми людьми вспыхивает чувство. Идет время, пара собирается пожениться, и Санин решает продать свои земли в России, чтобы навсегда обосноваться в Германии. Вернувшись на родину, он встречает школьного приятеля, чья жена, Мария, хочет приобрести земли… В основу фильма положена повесть Тургенева «Вешние воды».