Офицер Фрэнк Уинтергрин работает в дорожной полиции и патрулирует вверенный ему район на своем мотоцикле. Однако мечтает работать в убойном отделе. Мечта Фрэнка обретает воплощение, когда он обнаруживает труп с огнестрельной раной в груди. Все улики указывают на хиппи, разбивших лагерь неподалеку. Но правда оказывается проще и горше, и иллюзии Фрэнка рушатся, как карточный домик. Оказывается, виновата во всем полиция — бравые парни в синей форме. От скуки они подбрасывают наркотики хиппи, вешают на них преступление и ищут мнимого убийцу.