Британская колония в Нигерии, 1923 год. Всякий местный образованный чернокожий носит ироничное прозвище Мистер Джонсон. Эти люди не могут ужиться с туземцами, колонистами-англичанами и остаются изгоями на родной земле. Главный герой картины — один из них. Он считает себя англичанином, работает на британского судью, но сам никогда не был в Европе. Мужчина плетет интриги, пытается выслужиться и приблизиться к местной интеллигенции. В основе сценария картины лежит роман Джойса Кэри.