Грейвис Грин мечтает о Голливуде, но, в отличие от большинства подобных мечтателей, он жаждет не актерскую карьеру, а работу гримера. Он самостоятельно изучил искусство наложения грима и создания спецэффектов. Грейвис с помощью своего таланта и новых знаний создал монстров, которые, как он надеется, покорят фабрику грез своей оригинальностью. Но пока Грин создает игрушечных монстров, его жизнь полна настоящих — отчим, не расстающийся с бутылкой, и терроризирующий его мать, местная религиозная секта, досаждающая ему своими претензиями, а главное — девушка, которую он любит, но которая не готова ради него отказаться от сомнительной прелести жизни в маленьком городке.