В 1930-е годы ХХ века случайные знакомые Дав Линкорн и Китти Твист уезжают из Техаса в Новый Орлеан. Девушка просто хочет разбогатеть, а Дав ищет на чужбине свою возлюбленную Хэлли, которая давно не отвечала на его письма. Он находит ее в одном из публичных домов — борделе «мамочки» Джо Кортни, и та совершенно не намерена отдавать Хэлли заезжему техасцу. Дав понимает, что женщин связывают какие-то отношения, но пытается образумить свою избранницу. Сюжет фильма сильно отличается от оригинала — повести «Прогулка по беспутному кварталу» Нельсона Алгрена.