В центре сюжета — судьба молодого члена цирковой труппы, родом из российской глубинки. Пройдя сквозь пекло афганской войны, он мечтает лишь об одном: жить без отягощающих душу страданий. Вместе с гастролирующим шапито, Мастер колесит по польской провинции, встречая разношерстных людей, также как и он ищущих свой путь в жизни. Среди них: ночная бабочка Анжела, музыкант Млоди и очаровательная французская художница Элодия. Все они — персонажи трагикомического романа, именуемого Жизнью, страницы которого пестрят безнадежной пустотой и одиночеством.