Биографическая фэнтези-комедия, героем которой выступает Франц Кафка. Представая перед зрителями в образе мрачного автора, он пытается начать писать новеллу «Превращение», но не уверен, как должен трансформироваться главный персонаж. В канун Рождества Кафка садится за работу, но кто-то ему постоянно мешает. Этажом ниже бессовестные соседи устраивают вечеринку, в дверь стучаться непрошенные гости, а зловещий продавец пытается свести с писателем свои счеты. Атакующий Кафку человеческий муравейник помогает в муках родиться его шедевру. В самом деле, жизнь прекрасна!