Американская историческая драма по мотивам романа Мики Валтари «Синухе, египтянин». События разворачиваются в XIV век до нашей эры. Египтом правит фараон Аменхотеп IV, который решает изменить религию многобожия на поклонение единому божеству Атону. Но культ Атона не принят ни священнослужителями, ни жителями Египта, вызывая огромное негодование. В это время юноша по имени Синух, приемный сын бедного лекаря, выбирает для себя профессию врача. Он открывает свое дело и волею судьбы назначается лекарем самого Фараона. Скромный Синухет становится невольным участником дворцовых интриг, заговоров и предательств.