Врач-патологоанатом Уоррен Чапин посвятил свою жизнь исследованию страха. Чапин уверен, что в каждом человеке сидит паразит под названием «Тинглер», который питается человеческим страхом. Чем больше и сильнее человек боится, тем крепче и могущественнее становится Тинглер. Однажды Чапин знакомится с хозяином кинотеатра Оливером Хиггинсом, который показывает в своем заведении немые фильмы ужасов. Жена Хиггинса умерла, сильно испугавшись чего-то, и Чапин решил, что это станет для него завершающим доказательством его теории о страхе.