У карьериста Роджера Портера внезапно объявляется взрослый сын Уолтер Уитни. Его точная копия, только черный, поскольку мать Уолтера была афроамериканкой. Роджер, скрывающий ото всех сво еврейское происхождение, с трудом может представить, как его черный сын впишется в его жизнь. Но тем не менее готов усыновить Уолтера. Против этого шага восстают все — тесть и одновременно начальник Роджера, его жена и все знакомые, молча осуждающие его решение. У Портера есть выбор — отречься от сына и сохранить свою прежнюю жизнь, или же выбрать сына, но потерять все, чего он достиг.