Париж середины ХХ века. В ночном джаз-клубе на сцену выходит старый саксофонист, потрепанный жизнью. Он пьян, походка его нетвердая, но когда мужчина начинает играть, публика замирает. Чарующие и волшебные звуки музыки льются на парижские улицы. Мокнущий под дождем юноша не может пройти мимо клуба, очарованный игрой саксофониста. Обаятельный француз по имени Франсуа влюблен в звук саксофона и переносит свои чувства на старого музыканта. За короткое время судьба крепко свяжет этих двух мужчин… «Полночный джаз» — фильм о джазменах, он музыкален по построению (в кадре все время звучит музыка) и настроению.