Тринадцатилетний Райан Флинн после пережитой им психологической травмы не разговаривает. Зато его воображение работает на полную мощность. Однажды во время прогулки Райан падает с моста в воду и тонет. Мальчик оказывается в волшебной стране под названием «Фабрика пыли», где обитают люди, находящиеся между жизнью и смертью на Земле. Чтобы вернуться обратно в свою реальность, Райан должен преодолеть свои страхи и совершить прыжок, который изменит его сознание. На «Фабрике пыли» мальчик знакомится с Мелани и вместе с ней пытается преодолеть все испытания.