Малоизвестный диснеевский мультфильм, в котором Дональд Дак видит страшный сон, пропитанный насквозь фашизмом и разукрашенный свастикой. Сатирическая комедия начинается с того, что немецкий военный оркестр марширует по маленькому городу. В числе музыкантов — Хидэки Тодзио, Генрих Гиммлер, Йозеф Геббельс, Бенито Муссолини и Герман Геринг. Они распевают песни, пародирующую доктрину нацизма, и Дональд попадает под их горячую руку. Его забирают на оружейную фабрику, где вынуждают работать по 24 в сутки, периодически выкрикивая «Хайль, Гитлер!». Дональд истощен. Повсюду ему мерещится лицо фюрера. Портреты Гитлера появляются то тут, то там, и работники фабрики должны ему салютовать.