В Японии Х века простые смертные соседствуют с жестокими демонами потустороннего мира. Лишь могущественные колдуны из древнего клана придворных прорицателей могут защитить от зла императора и его верных подданных. Зреет заговор. Алчные предатели решают с помощью черного мага Досона свергнуть своего властителя с трона. Но они не подозревают, как может быть опасна неведомая сила заклятий в руках чародея. Ужасные деяния Досона вселяют ужас в сердца людей. Он способен ввергнуть империю в хаос мрака, и лишь великий колдун Сэймей, непревзойденный знаток чудодейственных обрядов, может бросить вызов Досону и спасти страну от гибели.