Своенравная принцесса, дочь короля, поднимает на смех всех пришедших к ней свататься женихов. Ею были осмеяны самые знатные и богатые люди королевства. Особенно досталось молодому королю, которого принцесса прозвала Королем Дроздовиком за особую форму бороды. Разгневанный король пообещал отдать избалованную принцессу за первого, кто попросит ее руки. Тем же днем во дворец приходит оборванный нищий и король сдерживает свое слово. Несчастная принцесса уходит вместе со своим мужем-незнакомцем. Их путь пролегает через земли, которыми владеет Король Дроздовик. Принцесса понимает, как сильно она ошибалась.