Знаменитые братья Бейкер некогда блистали на сценах престижных заведений Сиетла, а теперь вынуждены подрабатывать пианистами в гостиницах и барах. Их слава померкла, а вместе с ней потухла и надежда на возобновление карьеры джазовых музыкантов. Талантливый Джек Бейкер глушит свое отчаяние в алкоголе и случайных связах. Его брат Фрэнк, ведущий дела, решает разнообразить репертуар и нанять певицу. Так в дуэте двух братьев появляется Сьюзи «Бриллиант» — безработная девушка с прекрасным голосом. С этого момента жизнь обоих братьев изменяется кардинальным образом.