Китайская музыкальная драма по роману Лилиан Ли. В центре сюжета лежит история творческого пути двух актеров. Всю свою жизнь они играют одну драму из репертуара Пекинской оперы — «Прощай, моя наложница». Один из артистов, загримированный под женщину, изображает наложницу, которая вопреки всему остается верна своему господину-императору. Его роль исполняет другой актер, старый товарищ первого. Картины показывает дружбу между мужчинами, которая длится 52 года. Также фильм исследует влияние политической нестабильности в Китае на жизнь отдельных людей.