Детективный триллер по роману Джозефа Конрада «Секретный агент». Общительный владелец кинотеатра Карл Верлок готовит серию диверсий в Лондоне. Мало кто знает, что под маской приятного мужчины скрывается саботажник. Но сыщик Тед Спенсер сидит у Карла на хвосте. Чувствуя, что находится под пристальным наблюдением детектива, Верлок просит младшего брата его жены — мальчишку Стиви — отвести на другой конец города таинственный сверток. В нем — бомба с часовым механизмом. Террорист начинает свою опасную игру, вовлекая в нее ни в чем неповинного ребенка.