Габриел Нун — писатель и ведущий популярного шоу на радио, в котором ему звонят и делятся своими проблемами люди, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. Он — ночной слушатель, которому люди изливают свои горести и печали. Однажды Габриелу звонит мальчик по имени Пит, который рассказывает ему шокирующую историю о своем детстве. Писатель настолько сильно проникается судьбой мальчишки, что продолжает поддерживать с ним связь и после шоу. Габриел хочет найти Пита, чтобы лично помочь ему и убедить в своих искренних намерениях. Но чем сильнее Габриел пытается проникнуть в закрытый мир Пита, тем больше он понимает, что столкнулся с чем то темным и очень странным.