Комедийной роуд-муви, отмеченное наградой Каннского фестиваля. Два унтер-офицера Билли Баддаски и Малхолл «Мул» доставляют арестованного моряка Ларри Мэдоуса из базы ВМФ в Портсмутскую военно-морскую тюрьму. В пути приятели выясняют, что Ларри, попавшийся на мелкой краже, никогда не был с женщиной, не употреблял спиртного и не махал кулаками. Это нельзя оставить без внимания. Билли и Малхолм решают «выгулять» Ларри на полную катушку. Отправляя парня в «последний наряд», они открывают перед ним новый мир, полный приключений и свободы. Но следующие 8 лет Ларри должен провести за решеткой. Распробовав счастья, юноша решается на побег.