Действие разворачивается в затерянной между гор маленькой грузинской деревушке, где время, кажется, давным-давно остановилось. Именно сюда однажды приезжает 14-летняя Сибилла — красивая, дерзкая и не по-детски вызывающая и откровенная девушка. Вначале она кружит голову юноше Мики, а затем влюбляется в его отца — астронома Александра. Консервативные жители осуждают и не понимают девушку, но все меняется после того, как в клубе показывают знаменитую эротическую ленту «Эммануэль».