Малышка Чибиуса вместе с Уваги и другими девочками печет печенье ко дню святого Валентина. Результат не оправдывает себя – готовый продукт получается очень привлекательным на вид, но ужасным на вкус. Девочка угощает печеньем первого встречного – мальчика по имени Перле. Оказывается, что новый знакомый Чибиуса – эльф, который вынужден подчиняться злобной королеве Бадиане. Его хозяйка гипнотизирует детей посредством гипноза и помогает ей в этом чарующая мелодия волшебной флейты. Ночью на улицы Токио выходит целая толпа детей, и коварный флейтист Поупелин, подданный королевы, уводит их за собой.