У мистера Лона своеобразный цирк — в нем выступают артисты с различными физическими отклонениями, так называемое «Шоу уродов», но есть так же группа рабочих без всяких врожденных физических увечий. Так вот они задумали недоброе — обокрасть своего хозяина и для этого подослали к нему Ребекку Кочан. Она должна соблазнить Лона и забрать все его состояние. Но план рухнул, и обидчивые уродцы жестоко наказали провинившихся. В общем, все смогут убедиться, что физические патологии фриков — ничто по сравнению с их черными извращенными душонками. Фильм якобы был запрещен к показу в сорока трех странах за кровавые и жестокие сцены насилия.