Жители Тосканы — любовники, дворяне, артисты — обкатывают дороги на новомодных изобретениях — велосипедах. Гермия и Лизандр скрываются от отца девушки и заезжают в чащу леса, где оказываются во власти озорных духов. Отец Гермии желает выдать ее за Деметрия, который в это самое время тоже осваивает велосипед и отправляется в лес за своей избранницей. За Деметрием следует безумно влюбленная в него Елена, страдающая от неразделенных чувств. Очень скоро вся компания оказывается возле потайного жилища проказниц-фей. Там речные нимфы и сатиры веселятся в ночи, опустошая волшебные бары и кабаки.