Юный герой картины — Альберт Франклин — сын цирковой артистки из Лас-Вегаса, которая погибла в автокатастрофе. Ему семь, и он остался совсем один в этом мире. Из шумного города мальчика отправляют в неказистый провинциальный Нью-Джерси, к сводной сестре его матери Харриет. Ей трудно справляться с неожиданно свалившимися на нее обязанностями по уходу за ребенком. Если честно, она вообще не представляет, что делать с Альбертом. Может быть, поэтому отношения между женщиной и маленьким сироткой не складываются. Светом в окошке для обоих становится выдуманный мальчиком французский маг Богус. Харриет постепенно тоже начинает видеть Богуса и примиряется со своим новым положением.