В основе сюжета — трудовые будни коррумпированного копа нью-йоркской полиции. Ведя распутный образ жизни и покрывая проституцию, плохой лейтенант — доподлинный герой нашего времени. Он грабит награбленное и промышляет вымогательством. Словно демон, вышедший из ада, олицетворяет собой все общественные пороки. Но стоит злу переступить черту, как в нем пробуждаются совесть и добродетель. Расследуя изнасилование монашки, лейтенант делает крен в сторону нравственности и порядка. Он — оплот гниющего изнутри общества, единственный, кто способен дать злу достойный отпор.