Команда учёных создаёт суперкомпьютер, который способен полностью симулировать реальный мир на определенном участке, а также полностью моделировать сознание и мышление людей, населяющих модель. Внутри машины отец проекта Ханон восстанавливает город своего детства — Лос-Анджелес 1937 года. К виртуальному миру можно подключиться, переместив свой разум в тело одного из персонажей. Ханон пытается связаться с одним из участников проекта — Дагласом Холлом, но утром создателя супермодели находят мертвым. Подозрения падают на Дагласа. В виртуальном мире Ханон оставил ему личное письмо с важным сообщением, но юноша клянется, что ничего не знает об этом.