Абронзиус, профессор Кёнигсбергского университета, и его студент Альфред отправляются в Трансильванию, чтобы проверить слухи о графе-вампире. Они ищут замок, где живет Граф Фон Кролок и его сын Герберт. Герои останавливаются на постоялом дворе, которым владеет мужчина средних лет Йони Шагал. Альфред с первого взгляда влюбляется в дочь хозяина — Сару. Профессор расспрашивает Шагала и обитателей его двора о вампирах, но те отвечают, что не видели в окрестностях ничего подобного. Абронзиуса не покидает ощущение, что все они скрывают от него правду. Он обнаруживает все признаки пребывания вампиров: разбросанный повсюду чеснок и таинственный замок, о существовании которого жители умалчивают.