В далеком королевстве однажды завелось страшное чудище – Бармаглот (или Джабервоки). Оно вырезало целые деревни, держа в страхе местное население. Жители селений покидали свои дома, ища убежища в городских замках, и никто не мог справиться с монстром. Сын деревенского бондаря Деннис, как и многие другие, отправился в город, но не из-за трепета перед Бармаглотом, а с целью разбогатеть. Он мечтал завоевать расположение отца своей избранницы Гризельды и, наконец, жениться. Путешествуя по королевству в поисках славы, почета и встречи с чудовищем, простак Деннис то и дело попадал в нелепые ситуации, но, в конечном счете, добился своего.